移動互聯網進展狀況與機會

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本文作者：楊晴虹、呂東、程志超 單位：北京航空航天大學經濟管理學院、南開大學商學院、北京航空航天大學經濟管理學院

隨著3G業務的推廣和三網融合的推進，學術界和產業界陸續開展有關移動互聯網的研究與討論．隨著移動互聯網的迅猛發展，對移動互聯網的研究成為熱點。本文就我國移動互聯網現狀和發展趨勢詳細闡述的基礎上，分析移動互聯網發展所面臨的挑戰、提供的市場空間和商業機會。

一、移動互聯網概述

移動互聯網是基于移動通信技術，廣域網、局域網及各種移動信息終端按照一定的通訊協議組成的互聯網絡。廣義上指手持移動終端通過各種無線網絡進行通信，與互聯網結合就產生了移動互聯網。移動互聯網是移動通信和互聯網兩者的結合，在知識結構上是自然科學和社會科學的結合，其首先體現了移動互聯網對人文社會科學各學科的融合貫通。其次體現了移動互聯網與計算機科學、通訊工程、電子商務、市場營銷、服務科學、應用經濟學、數字媒體、傳媒學科等多學科交叉，知識融合，技術集成。和桌面互聯網相比，移動互聯網發展速度快、規模大，3G網絡、社交平臺、視頻、網絡電話，再加上日新月異的移動裝置，移動互聯網代表五大趨勢的融合。移動與桌面網絡用戶使用模式的巨大差異，不僅意味人們生活方式的改變，也意味著傳統的互聯網商業模式改變，為學科建設、商業競爭、技術革新各方面提供了更多新的市場空間和發展機遇。

二、移動互聯網的生態系統

“商務生態系統”這一概念首先是由JamesF.Moore在他的著作《ThedeathofCompetition:LeadershipandStrategyintheAgeofBusinessEcosystem》中提出的。這個概念的靈感來自于自然界的生態系統。JamesF.Moore指出商務生態系統正是模擬了自然生態系統中的機制。企業作為有生命的經濟實體，同時還作為經濟細胞，組成和推動著整個國民經濟乃至整個國際經濟的發展，形成一種功能協調、優勢互補、和諧增長的共生共榮的生態環境。隨著移動通訊業與互聯網業務的逐步融合，移動互聯網生態圈帶動了原有產業鏈從產業鏈向生態系統的變化。移動互聯網的產業鏈主要包括終端制造商、移動運營商、信息服務提供商、內容提供商、芯片廠商、手機操作系統廠商、手機瀏覽器開發商、業務平臺開發商、應用開發商等，基本上可以歸納為移動終端提供商（手機廠商）、電信運營商、服務提供商及內容提供商（IT廠商）。其關聯如下圖1所示：

自從蘋果開創了產品形態的生態體系之后，各廠商開始爭相模仿，當今正在形成的主流移動生態系統有：蘋果的iOS生態系統、谷歌Android生態系統、微軟（及諾基亞）的WindowsPhone生態系統。iOS是蘋果的私有移動操作系統，最初是為iPhone開發的，現在主要是給iPhone、iPodtouch、iPad以及AppleTV使用。從操作系統、終端硬件的生產到軟件平臺，蘋果對其有絕對的主導權。如下圖2所示，iOS的成功除了本身領先的用戶操作體驗外，更在于蘋果以AppStore模式團結了大批開發者，至今已為iOS設備開發了超過30萬款應用，使得iOS終端的功能得到不斷強化和完善。谷歌公司于2007年11月Android手機操作系統，后轉由開放手機聯盟（OHA，OpenHandsetAlliance）開發，聯盟成員包括終端制造商、移動運營商、芯片公司、軟件公司，整體上仍由谷歌主導。由于是開放的平臺，Android獲得了眾多終端廠商、移動運營商的支持。如圖3所示，Android平臺擁有松散的生態體系，由終端及硬件制造商、軟件開發商（內容服務提供商）、運營商等產業各環節參與，生態圈的自由度高。由于該生態圈自由度高，具有高度可定制的主界面，因而創造出各個品牌的差異。為了改變之前WindowsMobile系列發展的頹勢，微軟于2010年2月了全新的WindowsPhone7手機操作系統，簡稱WP7。主要的生產廠商有三星、HTC、LG。隨著微軟與諾基亞的戰略結盟，將轉由雙方共同主導WindowPhone系統。兩家公司期望通過互相之間高度互補的資產和專長將WindowsPhone打造成為“第三個生態系統”。

目前，手機廠家和用戶在服務使用選擇存在差異偏好，Android、iOS、Windows三大生態系統的全球市場格局還在不段變化，2011年易傳媒統計，全球移動用戶應用率如下圖4所示。我國移動互聯網發展的現狀和發展趨勢根據中國互聯網信息中心CNNIC《第29次中國互聯網發展狀況統計報告》最新數據，如下圖5顯示，截止2011年12月底，我國移動互聯網市場用戶規模已達到3.6億，全年市場規模達到851億元，預計將在2012年再增長148.3%，躍升至976億元。這標志著我國的移動互聯網已經進入到全面發展的時期。當前我國移動互聯網發展呈現出如下幾個特點：

1、網絡帶寬不斷提高，無線寬帶廣泛部署

從全世界的情況看，3G無線寬帶已經日益普及。2011年，我國手機網民的規模為3.6億人，而接入3G網絡的用戶總數為1.28億，3G網絡滲透率達到13.0%。同時4G網絡技術已經成熟，目前美國4G網絡在大城市已經進入試運營階段，在未來5年內將廣泛部署，實現98%的覆蓋。而我國則在2010年底，由工信部宣布正式開展TD-LTE試驗網規模試驗，在上海、北京等7個城市建設試驗網。

2、智能無線終端設備爆炸式增長

以蘋果IOS和GoogleAndroid操作系統為主導的智能手機、ipad、智能電視技術的不斷更新，極大地帶動了連接移動互聯網的智能無線終端的爆炸式增長。到2011年底，全球智能手機的出廠數目已經超過了臺式機的數量。目前，美國手機中超過一半都是智能手機，而我國2011年智能手機出貨量已經接近3千萬部，市場占有率大約20%，相比發達國家還有很大發展空間。

3、移動互聯網應用日益豐富，推動移動網絡的發展

當前移動互聯網的應用以個人娛樂、游戲等為主，同時移動社交網絡、多媒體視頻應用、基于位置的個性化搜索和信息服務應用以及移動電子商務應用正在迅速增長，這些在線式移動式應用大大加快了移動網絡的使用。預計未來5年內，多媒體數據流量，特別是視頻數據流將占到移動互聯網絡的70%左右。

4、移動互聯網實現技術多元化

移動互聯網是電信、互聯網、媒體、娛樂等產業融合的匯聚點，移動互聯網的實現技術多樣化是一個重要趨勢。其中表現在網絡接入技術多元化、移動終端解決方案多樣化，網關技術推動內容制作的多元化，網關技術的發展極大豐富了移動互聯網應用的軟件支撐平臺薄弱，還需繼續和云計算技術緊密結合，適應超量移動“云”終端接入的需求。（4）移動互聯網服務內容與應用方面還不夠豐富和個性化，尚不能滿足用戶的多樣性需求，缺乏優質應用和服務應用。（5）與國外業已形成的移動互聯網絡生態環境比，我國的產業生態環境還不太成熟，尚未形成綜合系統、終端、內容和服務共同組成的垂直生態系統。

三、我國移動互聯網當前

問題與機會分析在移動互聯網時代，傳統的信息產業運作模式正在被打破，新的運作模式正在形成。對于手機廠商、互聯網公司、消費電子公司和網絡運營商來說，這既是機遇，也是挑戰。移動互聯網對我國國民經濟的影響可表現在如下幾點：移動互聯網的發展對我國社會經濟產生深遠影響。傳統互聯網多數應用將逐步轉化為移動互聯網的基礎型應用，移動互聯網應用服務的不斷細分擴大了互聯網企業的生存空間，促使移動互聯產業聯盟形成。移動互聯網保證了企業可以與客戶隨時隨地的聯系，所有原有的傳統應用都將建立移動化，面對移動改變生活的現狀，企業必須改變營銷策略，必須調整自身策略以適應這種狀況。移動互聯網可以滿足客戶的多元化、個性化的需求，可企業發展論壇移動互聯網內容來源和制作渠道。

5、移動互聯網商業模式多元化

成功的業務，需要成功的商業模式來支持。移動應用的商業模式更為豐富，也更有挑戓性和想象力。目前，流量、圖鈴、廣告這些傳統的盈利模式仍然是移動互聯網的盈利模式的主體，而新型廣告、多樣化的內容和增值服務則成為移動互聯網企業在盈利模式方面主要的探索方向。

6、移動互聯網參與主體的多元化

移動互聯網時代是融合的時代，是設備與服務融合的時代，是產業間互相進入的時代，在這個時代，移動互聯網業務參與主體的多樣性是一個顯著的特征。技術的發展降低了產業間、以及產業鏈各個環節之間的技術和資金門檻，推動了傳統電信業向電信、互聯網、媒體、娛樂等產業融合的大ICT產業的演進，在產業融合和演進的過程中，不同產業原有的運作機制和資源配置方式都在改變，產生了更多新的市場空間和發展機遇。與發達國家相比，我國移動互聯網的發展還存在一定的差距，主要表現在如下幾個方面：（1）智能終端普及范圍不夠和滲透率低，市場占有率尚未達到50%。（2）移動互聯網數據流量急劇增長，而目前運營商的網絡建設滯后，無形中增加了移動互聯網的運行成本。在寬帶移動網絡技術還不太成熟，特別是4G網絡還有待開展部署。（3）以使人們隨時隨地享受自己需要的服務，利用生活中的瑣碎時間上網購物、手機搜索、手機游戲、GPS定位等等，大大的改善人們的生活質量，從本質上改善人們的生活質量和改變人們的生活方式，對整個社會經濟和文化產生深遠的影響。

基于以上分析，我國移動互聯網需從以下幾個方面入手，撲捉移動互聯網帶來的各種機會：

1、移動互聯網的自主技術

根據統計顯示，有47.4%的互聯網用戶認為，網速是移動互聯網發展急需解決的問題；有49.7%的移動互聯網用戶認為網速是移動互聯網發展急需解決的問題。終端用戶的不普及，終端及硬件不夠匹配，不能提供很好的用戶體驗，甚至不能支撐關鍵功能，移動互聯網就很難發展壯大。寬帶無線和下一代互聯網自主技術的研發，我國以IPv6路由器為代表的關鍵技術及設備產業化已初成規模，在此基礎上，我們要研發自己的移動操作系統，中間件技術及企業級終端應用技術，形成從核心網絡設備、軟件到應用系統等較為完整的產業化體系，為中國參與全球下一代互聯網產業競爭奠定了堅實基礎。

2、移動互聯網的自主產業生態

目前，移動操作系統工形成Android、iOS、WindowsMobile三大陣營，并在此基礎上形成一定的產業生態系統。中國移動也開發了開放式手機操作系統（OMS），正式基于TD制式的OPhone智能手機解決方案，但我國自主的生態產業還很薄弱。企業移動應用大部分是將企業中基于PC的應用延伸到移動終端上，而基于移動終端特點建立的原生態產業非常少。移動互聯網的原生態應用開發難度大，部署難度和推廣難度也很大，正因為如此，才能帶來更大的商業創新，帶來更大的市場價值。目前企業級移動應用市場剛剛起步，產業鏈各個環節的競爭格局遠未成熟，面對這一歷史機遇，我們要大力發展自主移動生態產業，爭取在將來的移動互聯的生態產業系統中占據有利的競爭地位。

3、商業模式和服務創新問題

從商業價值層面上來看．移動互聯網的發展絕不是簡單商業價值的遷移，其更多的是從用戶行為習慣、應用呈現方式、應用承載內容、系統性解決方案、實時性應用方案等多個角度帶來的產業劇烈變革。由此所承載的產業價值的凸顯，更是呈幾何式的爆發增長。商業模式的研究一定要考慮客戶屬性、業務形式、產業鏈參與者和市場特征。移動互聯網商業運作模式可以分為以下6種：“終端+服務”一體化商業模式“、軟件服務化”商業模式、廣告商業模式、電信與廣電雙網運營商業模式、FON類商業模式、傳統移動增值商業模式等6類。在移動互聯網時代，傳統的信息產業運作模式正在被打破，新的運作模式正在形成。對于手機廠商、互聯網公司、消費電子公司和網絡運營商來說，這既是機遇，也是挑戰。

4、移動互聯網的安全與管理

移動互聯網快速發展帶來日益突出的網絡安全問題?；ヂ摼W上原有的惡意程序傳播、遠程控制、網絡攻擊等傳統網絡安全威脅向移動互聯網快速蔓延。移動互聯網終端和業務與用戶個人利益的關聯度更高，大量的用戶，海量的數據，用戶隱私、文化管理與垃圾短信等使移動互聯網面臨著管理方式、管理手段的挑戰。安全問題及管理問題是移動互聯網必須面對解決的問題。

5、社會經濟良性融合問題

移動互聯網為現代服務業搭起了廣闊的服務支撐平臺。各種傳統的服務業或新產生的新型服務業，要依靠以移動互聯網技術的全面支撐去能滿足人們在任何時間任何地點獲得可需的服務。在發展現代的服務業的此基礎上，努力沿產業鏈向下沿伸，推進農業、工業的信息化，推動和改造這些行業向現代服務業發展，實現農業、工業與信息業的融合。