食品業競爭力度分析

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一、行業內現有企業之間的競爭

1、行業總體上仍處于成長期。從行業生命周期來看，我國的食品行業仍處于成長期。“十五”期間，我國食品工業年均增速超過20%。目前，我國主要食品的年人均消費量仍遠低于世界水平：乳品為世界平均水平的1/5；果汁為世界平均水平的1/10、發達國家平均水平的1/40；肉制品雖高于世界平均水平，但與發達國家仍有一定差距。這意味著我國食品工業的發展潛力巨大。

2、行業競爭水平較低。我國食品工業企業數量眾多，規模較小，區域性品牌較多，行業競爭水平低下。絕大部分小品牌或無品牌的企業主要依靠廣告戰、促銷戰和價格戰等低水平競爭手段，維持自己微小的市場份額。

3、產品和品牌差異化程度較低。我國大部分食品工業企業的產品技術含量不高，特色產品較少，導致產品同質化。同時，由于各企業的品牌訴求重點大多是新鮮、美味、方便，訴求方式雷同，傳播內容同質，導致品牌同質化。產品和品牌同質化必然導致消費者很容易進行品牌轉換。

4、行業競爭逐漸升級為品牌競爭和行業并購。目前，我國食品行業仍以“小、散、差”為顯著特征。例如，我國肉類行業三甲雙匯、金鑼、雨潤的生豬屠宰量僅占全國的5%左右，而美國則高達65%以上。隨著我國食品安全監管不斷加強和市場競爭愈加激烈，品牌競爭和行業并購將成為主要競爭形式，市場集中度將隨之提高。

二、新進入者威脅

新進入者包括計劃進入食品工業的企業，以及正在進入或已進入食品工業一個時期的新食品企業。它們的威脅大小取決于進入壁壘的高低和現有企業的報復能力。

1、進入壁壘

一是政治壁壘。從政治法律來看，食品行業的門檻不斷提高。近年，我國食品安全事件頻發，暴露出我國食品監管方面存在著重大漏洞。為此，我國出臺了一系列法律、法規和政策，尤其是2009年頒布的《食品安全法》大大提高了新進入者的門檻，同時也強化了現有強勢品牌的市場地位。

二是技術壁壘。我國食品行業的技術壁壘總體較低。目前，我國具有優勢的大部分食品行業基本屬于勞動密集型行業，如面粉加工、肉類加工、速凍食品制造、屠宰等，技術壁壘較低。例如，1990年陳澤民發明中國第一顆速凍湯圓，三全藉此迅速崛起，但由于產品技術含量不高，易模仿，不久速凍食品企業在鄭州大量涌現，最多達36家。

三是規模壁壘。根據施蒂格勒的生存技術原理，無論何種市場組織，那些在產業中能長期生存發展，并位居前列的企業必然獲得最佳規模效益。因此，目前處于食品行業前十位的企業都應具備規模經濟。但因為我國大部分食品行業屬于勞動密集型行業，由規模經濟和經驗曲線帶來的成本優勢并不明顯。以乳品行業為例，2005年我國共有乳品企業690家，其中前十五大乳品企業的平均銷售額為35.47億元，占年行業銷售總額的4%。即新進入的企業只要擁有高于4%的份額就可以打破規模經濟壁壘，而根據產業經濟的分類標準：最優規模占市場規模比重低于5%的產業屬于中低度規模經濟壁壘的產業。因此，我國乳品行業的規模經濟壁壘較低。

四是品牌壁壘?？傮w來看，食品行業的品牌壁壘較高，而且是主要的進入壁壘。食品安全已成為我國食品消費者關注的焦點，為了減少食品消費的風險，越來越多的消費者選擇最為簡單的風險規避方式———選擇名牌。這一消費趨勢的結果就是市場份額越來越向名牌企業集中。例如，金龍魚、福臨門等控制我國食用油市場；伊利、蒙牛等占據我國乳品市場。

五是渠道壁壘。從渠道來看，新進入者往往存在一定劣勢。它們需要花費更長時間和更高代價來構建渠道，獲取經銷商的信任。作為渠道上的“收費站”，零售企業對中小食品品牌而言更是門檻高、要價狠、結算繁，這構成很高的進入壁壘。以肉制品為例，對于日加工1000頭豬的中型屠宰企業，假設收賬期30天，按今年價格14元/千克和頭豬100千克計，則企業僅采購生豬就需墊付流動資金4200萬元，企業的資金壓力非常大。且產能較小的企業供貨和質量不穩，終端入場費將更高。

2、現有企業的報復能力。從報復能力來看，現有企業對新進入者做出有力反擊的可能性較小。我國大部分食品行業集中度不高，具有絕對優勢的企業較少，對潛在新進入者產生實質性威脅的能力較弱。因此，很多新進入者，尤其是實力雄厚、產業決心較強的大型企業對于它們發出的“警告”置之不理，依然按原計劃行事。

3、替代品威脅。替代品對整體食品行業的影響不大。因為食品作為滿足消費者最基本生理需求的必需品，不容易被替代。當然，食品工業的子行業之間存在相互替代的可能性，如低溫肉制品與高溫肉制品、綠色食品與非綠色等都存在替代性，但是這種替代仍屬于食品內部的替代，而不屬于食品與非食品之間的替代。

4、供方規模和實力。目前，我國農業生產總體上仍然是以個體經營為主，集中經營為輔。大部分農戶或養殖戶規模小，實力弱，因此在與食品工業巨頭議價過程中，往往處于弱勢地位。它們主要是供方獲取市場信息的能力不足。目前，我國農戶或養殖戶了解市場信息的渠道很有限，因此農民對農產品市場信息了解甚少，而且即使獲取了市場信息，也往往慢半拍。因此，在與食品工業企業議價時，農民由于信息不對稱而處于弱勢地位。供方前向一體化的能力不足。前向一體化是指供方通過自建、收購、兼并下游企業的方式，縮短與最終顧客之間距離的行為。從我國農業生產現狀來看，分散經營的農戶基本不具備前向一體化的能力。因此，作為供方的農戶或養殖戶議價能力很弱。

5、買方議價能力。從食品的產品屬性和我國零售企業的經營模式來看，零售終端的議價能力很強。從產品屬性來看，食品是典型的日常生活必需品，購買的便利性非常重要。因此，食品生產企業必須廣拓渠道，大量鋪貨。從我國零售業的經營模式來看，大部分零售企業采取的都是薄利多銷，缺乏模式創新，甚至相當于公路收費站，利潤高度依賴上游生產企業貢獻的各種費用。食品生產企業為了廣泛進入零售終端，不得不壓低價格，支付“過路費”。這使得作為零售企業擁有很強的議價能力。從產品的需求屬性來看，食品消費是人類最基本的生理需要，需求彈性較小，而且食品消費具有“一次性消費，終生性需求”的特點。所以食品的必需性極強。從購買量來看，消費者的議價能力很弱。我國消費者在購買食品時，單次購買量很小，購買頻率很高。因此，消費者雖然總體數量龐大，但個體不具備較強的議價能力。從購買決策的影響因素來看，食品安全是最主要的影響因素。近年，我國食品領域事故頻發，這使得食品安全成為消費者購買決策的最主要影響因素。而品牌影響力強的食品往往被消費者視為安全、營養的象征，因此越來越多的消費者傾向選擇名牌食品。在名牌食品面前，消費者的議價能力顯然較弱?？傮w而言，目前食品工業企業的買方———消費者的議價能力相對較弱。

綜上所述，我國食品工業的行業內競爭強度較高，新進入者威脅較大，替代品威脅很低，供方議價能力很弱，零售終端的議價能力較強，買方-消費者的議價能力相對較弱。這就是我國食品工業企業所面臨的行業競爭態勢。